Johnny es un joven granjero que intenta olvidar sus problemas personales con la bebida y el sexo. Cuando durante la primavera llega al pueblo un inmigrante rumano para trabajar en la cría de ovejas, empieza a surgir una intensa relación entre ellos, algo que podrá cambiar sus vidas para siempre. Ópera prima del guionista y actor Francis Lee. Aclamada en Edimburgo, Karlovy Vary, Berlín, Sevilla y Sundance, donde se alzó con el premio al mejor director.